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Palais Heiligendamm, 1922: W„hrend der W„hrungskrise k„mpft Elisabeth erneut um das šberleben des frisch renovierten Palais. Erst als ein berhmter Regisseur in der sch”nen Kulisse des Hotels einen Film dreht, gibt es neue Hoffnung. W„hrend der berufliche Erfolg zum Greifen nah ist, steht Elisabeths Liebe zu Julius unter keinem guten Stern. Auch ihr Bruder Paul muss Abschied von seinen Tr„umen nehmen. Er ist zutiefst unglcklich. Als er in den Dunstkreis der NSDAP ger„t, trifft er eine Entscheidung, die die ganze Familie in Gefahr bringt ...