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Nach dem das Rabenvolk aus Woodville vertrieben wurde, ist in dem beschaulichen kleinen Dorf in Kent wieder so etwas wie Ruhe eingekehrt. Doch dass diese trgerisch sein kann, weiá niemand besser, als die junge Hexe Faye Bright - vor allem, wenn Magie im Spiel ist. Und sie soll recht behalten: Eines Tages tauchen drei unbekannte Waisen in Woodville auf und suchen dort Unterschlupf. Als eine von ihnen auf h”chst mysteri”se Weise ermordet wird, ist Faye klar, dass hier Schwarze Magie im Spiel ist ...