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Hannah, Lisa und Sofia sind in großer Sorge, denn seit einiger Zeit benimmt sich Sarah sehr eigenartig. Sie ist sehr still und in sich gekehrt. Natürlich versuchen die Drei herauszufinden, was ihre Freundin so verändert hat und wie sie ihr helfen können, doch Sarah will nicht darüber reden. Bei einem Ausritt durch den Peppertree Wald verhalten sich dann auch Blossom, Storm, Mystery und Cayenne auf einmal sehr merkwürdig. Sie drängen alle in eine Richtung und als die Freundinnen sie laufen lassen, entdecken sie mitten im Dickicht eine Hündin, die anscheinend gerade einige Welpen zur Welt gebracht hat. Sarah, Sofia, Hannah und Lisa bringen die Tiere zu Arun Shah in die nahegelegene Tierauffangstation, wo die Hunde erst einmal versorgt werden. Aber wo gehören sie hin? Und was ist mit Sarah los? Ein neuer Fall für den Horse Club!